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证券时报,海南板块掀起涨停潮 三大行业机会大


    昨日,A股市场在金融等蓝筹股领跌的情况下大幅走弱,而海南板块则在强力政策支持下掀起涨停潮。
    海南板块21股涨停
    昨日A股市场整体低开,金融股集体走弱带动主要指数下行,尤其是上证50指数收盘大跌2.26%。而创业板则维持强势,创业板指数是两市唯一飘红的指数。截至昨日收盘,沪指报收3110.65点,跌1.53%;深证成指报收10621.79点,跌0.61%;创业板指数收报1838.71点,涨0.77%。
    昨日海南板块受重大政策利好推动,个股掀起涨停潮。海南板块中24只处于交易中的个股,全部实现上涨。其中,新大洲A、神农基因、海马汽车、海南橡胶、欣龙控股、中钨高新、大东海A、海南矿业、海南瑞泽、罗牛山、京粮控股、海德股份、海汽集团、双成药业、海峡股份、海航创新、罗顿发展、钧达股份、海南椰岛、览海投资、海南高速等21只个股涨停。此外,广晟有色涨6.93%,普利制药涨5.05%,海虹控股涨4.11%。
    海南板块集体大涨源于上周末中共中央、国务院出台支持海南全面深化改革开放的指导意见,适逢海南建省和兴办经济特区30周年之际,出台了包括赛马试点在内的诸多政策指导意见,一定程度上超出了市场预期。
    目前,海南共有30家公司在A股上市,截至2017年三季度末,上市公司资产总计4345亿元。在证券市场上,海南板块上市公司数量和资产规模都相对较少。其中资产规模最大的为海南航空,总资产1977亿元,资产规模最小的为大东海A,总资产仅0.95亿元。从企业属性上看,海南上市公司中,民营企业达到16家,超过上市公司总数的一半。
    从上市公司所属的地域上看(按注册地),海南的上市公司几乎全部集中在一北一南的海口和三亚两市。其中海口上市公司有26家,是绝对主力;三亚的上市公司有海航创新、海南瑞泽、大东海A3家,另有海南矿业1家注册地为海南省西部的昌江县。
    从目前上市的板块来看,海南上市公司主要集中在主板,中小板上市公司只有钧达股份、双成药业、海南瑞泽、海峡股份4家,创业板公司则只有普利制药、神农基因、康芝药业3家。
    海南上市公司股票至少已有1/3纳入互联互通标的。其中海南橡胶、海航控股已纳入沪股通标的,华闻传媒、罗牛山、中钨高新、海马汽车、新大洲A、海虹控股、海南瑞泽、海峡股份8家公司的股票则已被纳入深股通标的。
    投资机会在哪里?
    不过,从国家此番发布的扶持政策来看,海南板块虽整体受益,但由于所属行业的区别,国家政策明确提出扶持的行业受益程度可能更大。
    指导意见提出,在海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港,把海南建设成为全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。可见,贸易、港口、旅游等行业上市公司受益程度比较高。
    另外,指导意见还提出,“统筹实施网络强国战略、大数据战略、‘互联网+’行动,大力推进新一代信息技术产业发展,推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合”。海南板块中涉及互联网+、大数据等新一代信息技术的公司未来发展机会或较大。
    此外,指导意见还有高起点发展海洋经济,积极推进南海天然气水合物、海底矿物商业化开采,鼓励民营企业参与南海资源开发,加快培育海洋生物、海水淡化与综合利用、海洋可再生能源、海洋工程装备研发与应用等新兴产业,支持建设现代化海洋牧场。海南作为海洋经济大省,涉足相关产业的上市公司数量也不少。
    平安证券认为,从总体框架的内容上看,经济体制改革、自由贸易港、消费、环保的战略地位明显较为突出,而高科技、数字化、互联网+是最重要的融合方向。平安证券认为新时代政策方向有两条主线,一是高科技的应用与培育,二是投资驱动向消费驱动的转型。高科技、先进制造业的重要战略意义无需赘述,而经济发展方式从投资向消费的转型也是政府关注的焦点。指导意见的内容,一方面指出了进一步释放旅游消费潜力、积极探索消费型经济发展的新路径;另一方面强调坚决防范炒房炒地投机行为、实行最严格的节约用地制度等,都体现了对消费的支持和对房地产为代表的投资旧动能的限制。
    天风证券指出,此次海南建设自由贸易区,除了旅游业,还应该重点关注批发和零售业,对比另一自由贸易港上海,海南的批发和零售占GDP的比重还相对较弱。
    

证券日报网,华夏幸福(600340)聚焦都市圈布局发力 德清PPP项目ABS获实际认购19亿元




    3月19日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划实际收到认购资金19.1亿元,认购资金已达到本专项计划募集规模,专项计划于3月19日成立。
    公告披露,中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划的管理人为中国国际金融股份有限公司,原始权益人为九通基业投资有限公司。2020年3月13日通过簿记建档,该专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购,次级资产支持证券全部由九通基业投资有限公司认购。
    据《证券日报》记者了解,德清县雷甸产业新城位于浙江省湖州市,与杭州市余杭区交界,距离长三角核心城市上海、宁波、南京均在2小时车程以内,定位为"长三角科技转化创新转化中心"。
    2017年7月,华夏幸福与德清县人民政府签订PPP项目合作协议。2017年10月,项目入选浙江省第四批政府和社会资本合作(PPP)推荐项目。雷甸产业新城产业发展以高端装备制造、未来汽车及零部件、信息服务为三大主导方向,打造先进制造业与生产性服务业融合发展的新旧动能转换示范区。
    据悉,本次ABS项目依托于德清县雷甸产业新城PPP项目的项目收益权,底层资产为华夏幸福全资子公司九通基业投资有限公司对德清县雷甸产业新城PPP项目的运营主体湖州鼎鸿园区建设发展有限公司的债权,基础资产为九通基业将底层资产委托给信托公司设立的财产权信托后取得的信托受益权。
    值得关注的是,1月份以来,华夏幸福融资渠道畅通,已成功发行12亿美元债,持续受到投资者认可。有分析师表示,华夏幸福逐渐由"以房养园"进入"以园促房"阶段,非京项目收入提速,结算金额稳步增长。此次ABS项目实际认购达到19亿元,可见依托于德清县雷甸产业新城PPP项目的项目收益权获得资本市场认可,预计未来产业发展服务收入增速明显。

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华融证券股份有限公司,医药行业:周报(2017.12.4~2017.12.8)


    市场行情
    本周中信医药指数下跌0.10%,沪深300指数上涨0.13%,跑输沪深300指数的0.23%。医药子板块中,化学原料药下跌2.56%、化学制剂上涨0.28%、中药饮片上涨1.95%、中成药下跌1.08%、生物医药下跌0.93%、医药流通下跌1.43%、医药器械下跌1.44%、医疗服务上涨9.61%。医药板块本周涨幅前五位的股票为:海虹控股、药石科技、华大基因、亚太药业、复星医药;本周跌幅前五位的股票为:盘龙药业、圣达生物、双鹭药业、济民制药、一品红。
    行业要闻
    首个CRISPR产品将于2018年开展β-地中海贫血I/II期临床试验。圣诺制药核酸干扰新药STP705再获FDA孤儿药资格。百时美Opdivo治疗多发性骨髓瘤2项临床试验获美FDA解禁。FDA发布3D打印医疗器械制造指导意见。诺和诺德重磅糖尿病新药今日获批。浙江:大病保险市级统筹贫困患者先诊疗后付费。上海自贸区先行先试医疗器械注册人制度。黑龙江县域的医疗机构9统一基层用药放开。
    公司公告
    万东医疗:关于公司参与投资的并购基金的投资进展公告。济川药业:关于蒲地蓝消炎口服液进入黑龙江省医保目录的公告。沃森生物:关于13价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究Ⅲ期临床试验数据揭盲进入统计分析与临床研究总结阶段的情况公告。科华生物:关于与日立诊断产品(上海)有限公司签署合作协议的公告。科伦药业:关于公司脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液获批生产的公告。
    投资策略
    国家密集出台医药行业政策,加速药品一致性评价,持续发布优先审评目录,鼓励国内创新药品研发,两票制加速医药流通领域集中度提升,精准医疗与细胞免疫技术快速发展,新版医保目录带来药品成长空间,国产医疗器械在健康中国下朝整合上中下游产业链的大诊断产业发展。
    风险提示
    1、医药政策变化风险;2、药品降价超预期风险;3、高估值风险。

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证券时报网,盘中直击:今日73只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3385.23点,收于五日均线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为2357.59亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有当代明诚、爱司凯、襄阳轴承等,乖离率分别为7.99%、7.78%、7.53%;九华旅游、丽鹏股份、西山煤电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月11日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%) 
    600136 当代明诚 10.03 4.69 15.74 17.00 7.99 
    300521 爱 司 凯 9.98 2.76 21.27 22.92 7.78 
    000678 襄阳轴承 9.96 0.55 8.42 9.05 7.53 
    300699 光威复材 8.48 16.89 75.33 79.22 5.17 
    600959 江苏有线 5.01 1.83 10.68 11.10 3.97 
    603648 畅联股份 6.90 23.93 25.12 26.03 3.61 
    002422 科伦药业 5.47 1.01 18.25 18.90 3.57 
    000613 *ST东海A 3.48 2.23 10.12 10.42 3.01 
    000912 泸 天 化 4.04 1.80 9.54 9.79 2.62 
    300478 杭州高新 2.37 3.50 46.12 47.10 2.12 
    600603 广汇物流 2.21 0.93 8.62 8.79 1.92 
    600809 山西汾酒 3.44 0.54 55.21 56.23 1.85 
    600322 天房发展 3.21 1.08 6.63 6.75 1.75 
    000413 东旭光电 3.11 3.11 11.41 11.60 1.70 
    300057 万顺股份 1.94 0.93 11.88 12.08 1.70 
    002179 中航光电 2.07 0.23 37.42 38.02 1.61 
    300242 明家联合 2.47 1.00 10.62 10.79 1.60 
    600104 上汽集团 2.30 0.14 30.71 31.19 1.56 
    601898 中煤能源 1.61 0.10 6.23 6.31 1.35 
    600749 西藏旅游 1.52 0.25 23.08 23.35 1.18 
    603027 千禾味业 1.98 1.19 22.96 23.21 1.11 
    002059 云南旅游 2.01 0.44 10.04 10.15 1.10 
    002733 雄韬股份 3.31 3.13 20.09 20.30 1.03 
    002159 三特索道 1.97 1.10 25.68 25.94 1.02 
    601969 海南矿业 1.49 0.50 12.12 12.24 1.01 
    002898 赛隆药业 4.20 15.18 29.70 30.00 1.00 
    000537 广宇发展 2.71 1.43 13.14 13.25 0.85 
    600009 上海机场 1.96 0.23 38.25 38.56 0.81 
    300325 德威新材 1.32 0.77 6.11 6.16 0.79 
    000687 华讯方舟 2.11 1.17 14.38 14.49 0.75 
    002326 永太科技 1.07 0.51 14.98 15.09 0.73 
    600231 凌钢股份 3.25 3.02 6.31 6.36 0.73 
    002721 金一文化 0.97 0.70 14.41 14.51 0.72 
    002691 冀凯股份 0.86 0.11 27.90 28.09 0.69 
    600395 盘江股份 1.25 0.31 8.05 8.10 0.60 
    002486 嘉 麟 杰 3.63 2.48 7.39 7.43 0.60 
    300600 瑞特股份 0.92 1.43 54.80 55.12 0.58 
    603337 杰克股份 1.82 0.76 47.20 47.46 0.55 
    002139 拓邦股份 0.81 0.92 12.32 12.37 0.42 
    000831 五矿稀土 1.86 1.08 14.74 14.80 0.42 
    603608 天创时尚 -0.16 0.47 12.59 12.64 0.37 
    600693 东百集团 1.27 0.22 11.10 11.14 0.36 
    601918 新集能源 0.67 0.25 4.51 4.53 0.35 
    002545 东方铁塔 -0.37 2.17 10.64 10.68 0.34 
    000937 冀中能源 0.73 0.20 6.86 6.88 0.32 
    002750 龙津药业 0.09 0.58 11.51 11.54 0.26 
    300474 景 嘉 微 0.49 2.17 48.88 49.00 0.25 
    600159 大龙地产 0.00 0.28 4.81 4.82 0.25 
    600126 杭钢股份 0.28 0.15 7.24 7.26 0.25 
    600029 南方航空 0.36 0.19 8.28 8.30 0.24 
    000708 大冶特钢 1.03 0.50 13.75 13.78 0.22 
    000607 华媒控股 0.60 0.62 8.30 8.32 0.22 
    300362 天翔环境 0.32 0.42 15.87 15.90 0.21 
    000978 桂林旅游 0.52 0.48 9.73 9.75 0.21 
    603869 北部湾旅 0.23 0.30 26.03 26.08 0.18 
    000709 河钢股份 0.23 0.28 4.40 4.41 0.18 
    002592 八菱科技 0.34 0.14 26.75 26.79 0.15 
    600319 亚星化学 0.29 0.36 10.40 10.41 0.13 
    600399 抚顺特钢 0.30 0.28 6.71 6.72 0.12 
    002633 申科股份 0.14 0.77 14.41 14.43 0.11 
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    002210 飞马国际 0.18 0.12 11.36 11.37 0.07 
    000420 吉林化纤 0.28 0.27 3.52 3.52 0.06 
    002647 民盛金科 0.42 0.06 36.08 36.10 0.05 
    300393 中来股份 0.40 0.37 45.41 45.43 0.05 
    000663 永安林业 1.06 0.38 15.25 15.26 0.04 
    000983 西山煤电 1.99 0.57 10.26 10.26 0.04 
    002374 丽鹏股份 0.00 0.16 6.65 6.65 0.03 
    603199 九华旅游 -0.06 0.24 35.25 35.25 0.01 
    

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上海证券报,沪指反复拉锯 收于2700点上方


    本周最后一个交易日,A股市场震荡加剧。早盘三大股指小幅高开后快速拉升,在周期股板块带动下一路走高。但临近午盘,科技股板块集体跳水,拖累三大股指悉数翻绿。午后,沪深两市维持弱势盘整态势,沪指反复拉锯,最终报收于2700点上方。
    截至收盘,上证综指报收2702.30点,上涨0.40%;深证成指报收8322.36点,微跌0.02%;创业板指报收1425.23点,上涨0.17%。沪深两市合计成交额达2720亿元,较前一交易日有所放大。
    回顾本周,大盘仍处在8月以来“反弹-震荡-阴跌”的循环中:上证综指周一触底反弹,周二冲高,周三和周四再度回调,周五在2700点一线剧烈波动。申万宏源证券研报称,目前市场风险偏好仍受外围因素影响,市场热点切换频率较快但缺乏持续性,加上整体交投较为低迷,预计弱势低位盘整的格局恐怕难以打破,且不排除进一步试探前期低点可能。因此,建议投资者继续控制好仓位,多看少动,谨慎观望。
    昨日早盘,三大股指一度高开高走。受国务院常务会议决定“完善政策确保创投基金税负总体不增”的利好带动,创投概念股集体高开,华金资本开盘后一度触及涨停,创业黑马也以涨停开盘。
    相对而言,周期股走势更为稳健,能源板块全天领涨,惠博普、陕西煤业涨停报收,中国神华涨幅逾4%。其中,值得一提的是陕西煤业,公司在9月6日晚间公告回购预案,拟以自有资金通过集中竞价回购股份,总金额上限不超过50亿元,回购价格上限不超过10元/股,陕西煤业昨日收盘价为8.05元/股。因恰逢股份回购制度将作重大调整的消息发布,陕西煤业“借力”回购预案成为煤炭板块中最受资金追捧的个股。
    分析人士指出,在弱市行情下,股份回购可稳定投资者预期,增强市场信心,有利于推动上市公司股票价值的合理回归。
    昨日午后,基建板块盘中崛起,山东路桥和成都路桥直线涨停,北新路桥、苏交科和四川路桥等纷纷跟涨。此外,以医药生物和食品饮料等为首的大消费板块也回暖反弹。
    个股方面,热点仍是超跌反弹,封涨停板的金盾股份、凯瑞德等前期均出现过连续跌停的大跳水。
    就板块跌幅来看,本周前4个交易日表现亮眼的科技板块在周五集体跳水,国产软件、网络安全和芯片等概念股大幅下挫,拖累创业板指早盘由涨幅超过2%拐头向下直至翻绿。中科曙光、北方华创、太极股份和中国软件等“科技白马”收盘跌幅均超过6%。有机构人士表示,计算机、芯片和通信等主题成长股在无明显利空消息下突然急速跳水,一方面可能是该板块近阶段累积了较大涨幅,有获利回吐压力,另一方面也有可能是受外围不确定性因素干扰。
    资金面上,昨日借道沪深股通的北上资金合计净流出2.54亿元,其中沪股通净流出0.81亿元,深股通净流出1.73亿元。
    

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西南证券,医药行业周报:估值切换行情将近 聚焦创新和消费主线


    投资要点
    行情回顾:上周医药生物指数下跌0.5%,跑赢沪深300指数1.2个百分点,申万医药三级子行业中,医疗器械、医疗服务、生物制品表现为上涨趋势,其中医疗器械涨幅最大为1%,中药跌幅最大为-1.1%。
    行业政策:1)新版基药目录将出台。基药目录首先考虑药品的临床价值,能够治愈疾病,或长期明显的提升患者的生存质量。更加注重与仿制药质量和疗效一致性评价联动,强调按程序将通过一致性评价的药品品种优先纳入基本药物目录。调出目录的品种主要是临床已有可替代的药品,或者不良反应多、疗效不确切、临床已被逐步淘汰等原因。此外,逐步将未通过一致性评价的基本药物仿制药品种调出目录。2)上海市食药监局官网发布《上海市食品药品监督管理局关于深化“放管服”改革优化行政审批的实施意见》,同时发布了《上海市食品药品监督管理局优化行政审批事项清单》。在清单第9项“药品再注册”事项中,明确“加强对再注册药品的事中事后监管”“对国家基本药物目录中口服制剂未通过一致性评价的不予再注册”“对国家基本药物中口服固体制剂不符合要求的药品予以淘汰”。
    投资策略:对于通过一致性评价的产品,国家层面将选择北京、上海、天津等11个城市作为试点实行带量采购,按照这11个试点地区所有公立医院各机构年度药品总用量的60%~70%估算采购总量;江西等多省提出同一个产品有大于3家以上通过一致性评价,没通过的停止销售。我们认为:通过一致性评价品种有利于实现进口替代及供给侧改革;但带量采购后降价为大概率,重点推荐0到1的通过一致性评价的产品。对于1类肿瘤创新药,非2017年国家重点谈判的39个产品,年内降价很可能落地,但由于外资原研药更贵,对国内仿制药影响较小。我们认为:从中报化药制剂业绩看,行业分化更加显著;行业龙头效应明显,近期龙头白马调整较多,19年估值切换后相对比较具有吸引力、低位时配置龙头最佳机遇。选股思路如下:1)创新药引领医药行业未来,重点推荐恒瑞医药(600276)、科伦药业(002422)、泰格医药(300347)、药明康德(603259)等;2)高端制药业享受一致性评价红利,重点推荐华东医药(000963)、乐普医疗(300003)等;3)生长激素持续高增长,重点推荐长春高新(000661)、安科生物(300009);4)战略看多品牌中药,重点推荐片仔癀(600436)、广誉远(600771)等;5)看好高端品牌、连锁医疗服务,重点推荐爱尔眼科(300015)、美年健康(002044)等;6)有条件看多疫苗,重点推荐智飞生物(300122)等;7)药房领域,重点推荐益丰药房(603939)、老百姓(603883)等。8)国内按摩器具有巨大爆发潜力,重点推荐奥佳华(002614)等。
    风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险。

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天风证券,有色金属行业:关注新能源补库存需求下锂 钴板块投资机会


    周观点:
    1、新能源上游锂钴原料基本面仍然偏紧。从需求看,据中汽协数据,2018年1-6月新能源汽车销量累计达到40.86万辆,同比增长111.6%,上半年新能源汽车表现良好,实现高增长。第一电动数据显示新能源乘用车6月销量同比+82%,环比-22%;其中,A00级同比-24%,环比-63%,市占率由5月的49%下降到23%;而A0级以上,同比+182%,环比+17%,市占率提升26个百分点,车型结构正显著优化。展望下半年,随着国内高能量密度、高续航里程车型如上汽、比亚迪等多款车型的上市,对钴的拉动将显著增强。从供给看,据安泰科统计,受江苏、江西等地环保督查影响,众多钴盐厂停产、减产,6月份国内钴产量减产约1500吨,环比下降20%左右,仅硫酸钴6月产量同比下滑38.1%。目前企业复产仍不能确定,预计未来一段时间国内钴盐将处于低产量水平。锂方面虽然全球锂资源开发百花齐放,但例如DSO等澳洲原矿的选矿在国内环保高压下难以顺利实施等带来的供给侧扰动,国内高品质矿以及高品质碳酸锂供应依然将长期处于偏紧的态势。
    2、补库存周期大概率开启,关注锂钴板块反弹机会。在经历半年的产业链主动去库存周期后,目前整个产业链处于库存极低的状态。随着下半年高续航里程新能源汽车的持续发力,以及3C传统旺季的来临,带来正极材料排产力度加大。从过往的经验规律来看,电池厂装机容量在每年10月份左右大幅提高,对应原材料的采购需求提前2个月左右,继续推荐锂钴行业的龙头天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业、寒锐钴业,重点关注二线预期差较大的盛屯矿业、西藏珠峰、江特电机。
    3、市场情绪平稳后,基本金属有望反弹。前期以铜为代表的基本金属价格回调主要是受贸易战引起的悲观情绪影响,近期随着市场情绪趋于平稳,基本金属价格有所反弹。此外,美国商务部于北京时间周五晚公布的数据显示,"美国二季度实际GDP年化季环比初值为4.1%,略不及预期的4.2%,但数据创4年新高;主要经济体gdp及消费数据向好表明基本金属需求仍然强劲,而供给端扰动仍然存在,基本金属价格有望反弹。推荐基本面较好的铜、锌等品种,推荐矿铜产能高,弹性大的紫金矿业、江西铜业、铅锌龙头中金岭南、西藏珠峰等。
    4.供需偏紧助小金属钼价格大涨。中国制造业转型推动了含钼合金钢、不锈钢消费,随着近期下游集中采购,叠加矿山原料供应偏紧,国内高品位钼精矿报价已达到1700元/吨度上方,预计在基本面推动下钼价有望继续上涨。关注钼业龙头金钼股份。
    金属价格变化:
    贵金属价格随美元指数震荡。上周贵金属价格维持震荡格局,COMEX黄金活跃合约周内微涨0.05%,SHFE黄金小幅回调0.52%(Wind资讯)。
    基本金属小幅反弹。近期以铜为代表的工业金属价格上涨主要受市场情绪的影响,而近期随着市场情绪趋于平稳,基本金属价格有所反弹,上周LME铜、镍、锡价涨幅分别达1.50%、2.00%和2.05%。
    稀土价格上周持稳。近期稀土价格较低,上游供应商受成本影响,出货意愿不强;而下游需求也相对低迷,市场整体看成交不多,价格基本持稳。
    风险提示:流动性风险、全球经济大幅低于预期;铜、铝、锌复产超预期;
    新能源汽车产销对于锂钴需求不及预期,锂钴原料放量超预期带来价格调整风险。

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