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兴业证券,三全食品(002216)调研报告:速冻主业拐点渐明 创新业务存想象空间


    不利因素逐一消解,公司优势明确,业绩有望迎来拐点。
    三大不利因素曾制约公司业绩表现:公司13-15年净利连续三年保持同比下滑,主要系三大因素叠加所致:1)龙凤整合曾拖累业绩。公司于14年收购龙凤,整合消化龙凤亏损,影响公司净利表现。2)渠道模式切换带来阵痛。公司于13-15年进行渠道调整,和经销商的合作由买卖型(一刀切交易)向运营型(对经销商分级管控,并承担部分营销费用)过渡,渠道调整带来的经销商变动,对公司净利造成影响。3)鲜食业务亏损显着。公司于14年底推出鲜食业务,15年及16年分别亏损7000多万及4000多万,对公司业绩形成拖累。从目前看,三大不利因素正逐次消解,龙凤已扭亏为盈,渠道调整基本到位,鲜食减亏趋势明确,17年亏损将进一步下滑,此前制约公司业绩表现的因素已逐一转弱。
    公司三大优势将助力业绩反弹。
    1)规模优势:助力毛利上行。公司16年收入48亿元,产量及销量分别达到54万吨及49万吨,规模居行业首位。16年包括猪肉等原料价格走高,但公司毛利率上行2.2pct至35.1%,产品结构升级及规模化带来的生产效率提高均助力毛利表现,行业龙头较同业具有明显规模优势。
    2)产品优势:产品及品类均领跑同业。公司作为行业龙头在产品数量及质量上均较同业具备优势。公司高端产品占比高于市占率第二的思念;公司SKU达到400+,多于市占率第三的湾仔码头。同时,公司在产品创新上具有先决意识,儿童系列及私厨系列均为行业首创,并受到同业追随模仿,16年底公司创新产品占比已达20%左右,产品研发费用增幅达12%。17年公司将延续品质及品类的优化,升级老产品的同时推陈出新。
    3)品牌优势:审时度势,切换营销模式。公司将市场费用主要划分为三大类:广告费用(线上投放为主),折价费用以及和消费者沟通费用。公司通过线上广告积累了较强的品牌力,并且主要通过削价增加销量,但鉴于行业竞争有趋缓迹象,公司市场投放亦发生变化,未来将降低折价费用,而增加定向宣传下的消费者沟通费用,线上费用投放将依情况而定,销售费用率存下降空间。
    速冻主业未及天花板,高增速仍可期。目前国内速冻行业渗透率为60%+,公司市占已达第一,但渗透率仅为30%左右;与中国饮食习惯相近的日本,其人均速冻消费量可达12kg/每年,国内人均仅为4kg/每年。国内速冻行业有较大提升空间。鉴于发达国家速冻产品定位家庭餐饮一揽子解决方案,未来行业增长核心在于产品品类多样化及品质升级,预计行业中期GAGR可达20%左右,具有先发优势的龙头企业有望分享行业红利。  
    鲜食及餐饮业务存想象空间,或成未来增长点。
    鲜食目前仍处于盈利模式探索阶段,17年仍以减亏为主。但目前战略模式已见雏形:从产品上看,鲜食在菜肴品类上较为全面,具备一定宽度;从渠道上看,便利店在国内扩张态势可观,公司未来将加大鲜食在便利店上的投放,同时鲜食机具备承接便利店的作用,是渠道上的新尝试,亦增加了渠道宽度。鲜食业务值得公司持续探索,亦有可能于未来贡献业绩增幅。
    餐饮市场仍待打开,定制化产品盈利空间可观。B2B的餐饮市场未来或将为速冻行业增长点。餐饮市场目前有两种模式:批发模式及定制模式。批发模式利润率相对低,且周期短;定制(专用)模式盈利空间大,且周期长。以公司目前为海底捞定制的小油条为例,净利率介于经销商和家庭零售之间。定制化餐饮渠道亦将是公司战略发展方向,存在较大想象空间。
    盈利预测及投资建议:公司17年将着力稳定速冻产品市占率,伴随渠道优化、鲜食减亏及餐饮发力,业绩弹性较大。预计17-19年公司收入分别为54.99亿元(+15.0%)、62.28亿元(+13.2%)及69.59亿元(+11.7%),EPS为0.08元(+68%)、0.11元(+37%)和0.14元(+27.0%),对应PE为111x、81x及63x。维持"增持"评级。
    风险提示:宏观经济下滑、食品安全问题、行业竞争加剧

东方证券,天原集团(002386)新产能投放 公司经营将迎来重大拐点!




    天原集团是我国西南最大的氯碱化工企业,困扰公司多年的煤矿问题有望于今明两年得到解决,且近两年公司利用与氯碱产业的协同效应,大手笔转型氯化法钛白粉行业的新建项目将于今年投产,公司基本面正发生巨大变化,具体如下:
    核心观点
    氯碱盈利有望超预期;困扰公司多年的煤矿问题有望在今明两年解决,预计届时可以节省1个亿以上成本,带来短期业绩改善的最大贡献;并且公司地处西南,竞争对手不多,产品就近消化,尤其在低单价的烧碱领域运费成本优势明显。如果煤炭短板被弥补,综合成本基本处于行业内最低水平,并且公司在下游PVC制品上也有多项新产品投放,这也将贡献增量的利润。
    新项目与氯碱的产业优势:公司虽是钛白粉行业的新进入者,但其原有氯碱主业与氯化法钛白粉具有天然的协同效应,体现为:1.钛白粉原料氯气是氯碱的重要产品,但由于氯气本身具有的安全性问题,生产运输受到很大的制约,而天原能够自供节省了储运成本也保障了供应稳定;2.钛白粉副产品高铁钛渣可作为含铁辅料配合电石渣制水泥,节省了堆埋费用,资源化利用也避免了潜在环保风险;3.钛白粉基地与氯碱装置邻近,实现了蒸汽、电力等公用工程共享。
    市净率提供安全边际;公司市净率仅0.94倍,处于化工行业最低水平。而其资产主体为氯碱板块,占固定资产比重超过70%,以目前新建项目的审批难度,公司优质存量产能的稀缺性将逐渐增强。而6个亿左右的在建煤炭资产,随着投产见即,也将进一步提升公司资产质量。仅从资产看,公司目前市净率应该还是可以给股价提供足够的支撑。
    财务预测与投资建议
    我们预测公司18-20年EPS为0.21/0.30/0.57元,公司20年业绩有望大幅改善,故选择20年为估值年。按照可比公司20年12倍市盈率,首次覆盖给予目标价6.84元和增持评级。
    风险提示
    产能投放不及预期;资金压力大;管理层激励机制待完善;价格波动

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天风证券,翰宇药业(300199)业绩有望加速增长 基金投资夯实多肽龙头地位


    业绩有望加速增长
    经过2016、2017年业绩的调整,我们认为今年公司有望迎来加速,公司1季度收入增长30.39%、净利润同比增长25.22%,加速势头已经显现:
    1、国内制剂业务今年将迎来拐点:公司作为多肽领域的龙头企业,优势明显,以生长抑素、特利加压素等为代表,竞争格局良好,今年促进国内制剂增长有两大有利条件:一是从全国药品招标进程看,各地新标执行将陆续落地,公司的制剂产品依替巴肽、缩宫素、卡贝缩宫素等均是新开标品种,有望受益招标迎来放量贡献增量;一是新版医保目录陆续执行,今年各地方医保目录陆续出台并执行,公司的依替巴肽、特利加压素等作为国家新医保品种有望受益于医保支付迎来加速增长。同时公司加大市场开拓营销力度,下沉渠道,积极维护终端,也将进一步助推国内整体制剂业务迎来拐点。从2018年1季报数据看:制剂收入1.19亿元,同比大增50.9%,重点品种特利加压素、生长抑素等分别增长27.4%和62.2%,缩宫素、卡巴缩宫素、依替巴肽等销售良好,带动其他制剂业务同比增长162.3%。
    2、海外业务持续高增长,利拉鲁肽、格拉替雷、阿托西班等原料药有望延续高增长:随着重磅产品化合物专利到期,海外仿制药申请进入黄金期,推动公司利拉鲁肽等原料药的出口;公司格拉替雷原料药核心技术居世界领先水平,成为为数不多能规模化生产质量稳定的格拉替雷产品的企业之一;随着公司客户的阿托西班制剂陆续在欧洲多国上市,公司阿托西班原料药在欧洲的需求量保持稳定增长,未来3-5年海外原料药将是公司业绩增长的重要推动引擎。2018年1季度,海外市场收入0.85亿元,其中客户肽收入0.54亿元,同比大增191.9%。
    3、成纪药业有望实现平稳增长,对公司拖累大幅降低。公司并购成纪药业后,经过长期的整合与磨合,成纪药业的管理与经营已经渐入佳境,对于公司业绩的拖累大幅降低,我们预计随着渠道的不断深入拓展,成纪药业未来有望继续向好
    内生研发加码,外延布局夯实多肽龙头地位
    公司强调自主研发,推动产品国际注册和国内注册,根据公司1季报:爱啡肽注射液的美国ANDA注册申请在审评中,阿托西班注射剂的欧盟注册申请已经递交注册文件;国内在研项目超20个,涵盖心脑血管、辅助生殖、糖尿病代谢等多个领域。其中糖尿病领域的利拉鲁肽注射液已经开展临床,由于申报类别是原化药3.1+6类,意味着可能不需要做大规模临床,仅需做BE或者小临床即可,试验周期大为缩短,有望在国内企业中拔得头筹。
    公司除内生外,借助资本力量加快产品布局,夯实多肽龙头地位。根据公司公告:公司参与成立的共青城磐亿基金与上海云锋麒泰投资中心共同投资设立了深圳源石生物科技有限公司(共青城磐亿基金持有60%出资份额),深圳源石将通过全资控股的德国孙公司Sea Cloud GmbH对德国AMW公司进行股权收购。购买的总价在1.2亿欧元至1.8亿欧元之间。AMW GmbH致力于开发、生产和销售先进的给药制剂产品如透皮给药缓释贴片和皮下生物可降解缓释植入剂等高端缓控释制剂产品。已上市产品有戈舍瑞林植入剂、亮丙瑞林植入剂、丁丙诺啡透皮贴剂、卡巴拉汀透皮贴剂和夜间修复疤痕贴等重磅产品,以及大量待申报上市品种。对公司而言,将助力进一步探索多肽药物的新型给药方式,进入药物缓控释领域搭建平台,夯实公司在多肽领域的竞争力。同时,通过本次战略投资,加速翰宇药业作为战略投资方在医疗领域的全球产业布局。
    看好公司国内、海外业务齐发展,维持“增持”评级
    考虑到公司整体业务不断发展以及限制性股票激励的解锁业绩考核条件,我们预计2018-2020 EPS分别为0.50、0.96、1.18元,当前股价对应PE分别为29、15、12倍。看好国内国外业务齐发展,维持“增持”评级。
    风险提示:海外业务增长低于预期、医保执行招标推进进展低于预期,成纪业绩低于预期

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申万宏源,煤炭行业周报:贸易商情绪左右煤价涨跌 9月份东北需求促煤价进入上涨通道


    动力煤方面,前期山西煤紧缺造成煤价反弹,本周因环渤海一场暴雨造成港口堆存煤炭掉卡严重,自燃风险提高,综合导致港口地区动力煤价格近期震荡,港口地区贸易商情绪造成当前现货煤价波动,大型煤电企业因高比例长协而对煤价涨跌反应淡漠,近期煤价在600-630元/吨区间内高位盘整,需待9月份东北地区冬储煤需求渐增后煤价有望进一步上涨。对于大型煤炭企业而言,受高比例长协煤的影响,现货波动影响较小,煤企煤炭综合售价基本保持平稳。焦煤方面,近日中央和地方政府环保政策频出,地方政策进一步趋严,华北、华东地区均在限产范围内,炼焦煤需求受限严重,但是炼焦煤价格因长协季度定价而使得价格持续保持相对高位。焦炭方面,进入限产季节供需两弱,尽管焦炭价格同比大幅增长,但是利润不确定性较高,存在一定风险。当前市场避险情绪渐浓,相对低估值状态动力煤标的中国神华、陕西煤业成为优选;另外看好国企改革预期较强,股价处于底部的西山煤电、潞安环能。
    重要信息回顾:
    港口库存压力缓解,动力煤反弹后企稳:动力煤方面,环渤海港口山西煤紧缺、山东东北等地询货增加和贸易商囤货较少抬价意愿增强,综合导致港口地区动力煤价格快速反弹后企稳。预计煤价在600-630元/吨区间内高位盘整,需待9月份东北地区冬储煤需求渐增后煤价有望进一步上涨。对于大型煤炭企业而言,受高比例长协煤的影响,现货波动影响较小,煤企煤炭综合售价基本保持平稳。焦煤方面,华北华东大范围环保限产,使得炼焦煤需求受限严重,但是炼焦煤价格因长协季度定价而使得价格持续保持相对高位。
    OPEC下调需求增速,国际油价回落:截至8月17日,布伦特原油期货结算价环比下跌1.29美元/桶至71.82美元/桶,跌幅1.77%。截至8月10日,按热值统一为吨标准煤后,目前国际油价与国际煤价比值2.49,环比上涨0.03点,涨幅1.04%;国际油价与国内煤价比值3.53,环比下跌0.06点,跌幅1.50%。
    港口贸易重回活跃,短期库存压力缓解:本周秦港煤炭日均调入量49.40万吨/日,下降4.40万吨,跌幅8.18%;日均调出量44.11万吨/日,下降19.69万吨,跌幅30.86%。
    截至8月17日,秦港库存638.14万吨,周环比下降26.00万吨,跌幅3.91%。截至8月17日,广州港煤炭库存227.00万吨,周环比下降15.40万吨,跌幅6.35%。环渤海地区港口长时间大范围封航状态结束,加之8月初大秦线部分路段检修,铁路煤炭发运量受到影响,秦港港口市场重回活跃,船舶数大幅增加,短期库存压力得到缓解。
    电厂日耗进入下行通道,库存压力凸显:本周六大电厂日均耗煤环比下降2.69万吨至78.83万吨/日,降幅3.29%。本周六大电厂库存环比下降3.23万吨至1511.80万吨,降幅0.21%;存煤可用天数上升0.59天至19.18天。进入8月中下旬,电厂日耗进入下行通道,但是库存仍然保持在1500万吨以上,下游电厂库存压力制约煤价进一步上涨。
    台风封航结束,海运费价格上升:截至8月17日,国内主要航线平均海运费环比上涨4.60元/吨,报收44.30元/吨,涨幅11.59%。截至8月10日,澳洲纽卡斯尔港-中国青岛港煤炭海运费(载重15万吨)环比持平,报收10.5美元/吨。

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中国证券网,*ST柳化(600423)2018年净利同比增长534%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)*ST柳化披露2018年年报,报告期内,公司实现营业收入20.09亿元,较上年同期增加9.75%,归属于母公司所有者的净利润3.90亿元,同比增长534.11%。每股收益0.90元。

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国联证券,国光电器(002045)盈利能力提升 重申智能音箱前景


    事件: 
    公司发布业绩快报:2017年度,公司实现营业收入403,938.83万元,同比增长57.24%;归属于上市公司股东的净利润13,286.99万元,同比增长119.90%。 
    投资要点: 
    业绩符合预期,盈利能力提升
    公司2017年声学产品的订单增加,营收和归母净利润分别同比增长57.24%和119.90%,符合预期。其中,公司销售费用随营收规模同比增加2,225.76万元;管理费用同比增加3,902.17万元,主要源自公司在声学、电子、软件、结构等技术研发方面投入增加;财务费用同比增加3,325.61万元,主要是受汇率波动的影响。2017年公司三项费用率合计为11.48%,同比减少2.88pct。得益于费用率改善,公司2017净利率同比提高1pct。 
    智能音箱前景向好,依托优质资源持续发力
    我们再次强调在人工智能浪潮下,智能音箱作为智能家居交互入口的广阔应用前景。目前智能音箱在国外行情紧俏,而国内市场在阿里、小米、腾讯等相关新品的持续推动下,亦有望提速发展。公司在扬声器和音箱整机ODM领域积累了较强的技术实力和客户基础。同时,公司积极布局扩产,未来依托优质资源将持续发力。 
    HomePod首发销售火爆,业绩弹性可期
    HomePod市场反响积极,首发销量仅次于亚马逊Echo Dot(NPD Group数据)。作为A客户成熟生态下的高端产品,HomePod内置的扬声器阵列单机价值达200元。我们保守预计2018年HomePod出货量突破500万台,公司作为A客户智能音箱扬声器的独家供应商,其业绩弹性将显着增强。 
    维持“推荐”评级
    我们预计2018-2019年公司EPS分别为0.77和1.02元,对应PE分别为18.12和13.72倍,维持“推荐”评级。 
    风险提示:HomePod出货不及预期,行业竞争加剧。

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东吴证券,通信行业跟踪周报:扩大和升级信息消费计划出炉 持续看好5G大周期


    投资要点
    近期推荐组合:我们重点关注中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)、中国联通(600050)、中国铁塔(港股00788)。此外,建议关注5G及云计算的优质个股,其中光产业链:光迅科技(002281)、博创科技(300548)、新易盛(300502)、瑞斯康达(603803)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)。无线产业链:飞荣达(300602)、东山精密(002384)、创意信息(300366)、麦捷科技(300319)。云计算:光环新网(300383)、天源迪科(300047)、网宿科技(300017)。网信安全:中新赛克(002912)、恒为科技(603496)。专网:海能达(002583)、凯乐科技(600260)。物联网:汉威科技(300007)、高新兴(300098)、安控科技(300370)。
    市场回顾:上周通信(申万)指数上涨4.67%;沪深300指数上涨2%;行业跑赢大盘2.67%。
    策略观点:上周通信板块大幅回升,跑赢大盘,工信部和发改委共同发布推动信息消费行动计划推动行业整体信心回暖,从而带动板块完成一轮估值修复。我们认为5G、网络安全、云计算是当前值得关注的投资机会:1、工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,持续看好5G大周期。2、中国铁塔正式在港交所上市交易,看好未来发展前景。3、上海移动成立智慧城市物联网产业联盟,物联网商用逐渐落地。
    工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,持续看好5G大周期。报告提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,加快补齐发展短板,释放网络提速降费红利。同时推进光纤宽带和4G网络深度覆盖,加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程;确保启动5G商用等等。
    中国铁塔正式在港交所上市交易,看好未来发展前景。8月8日,全球最大规模铁塔运营商公司中国铁塔在港交所上市交易,IPO发行价将定在1.26港元,发行431亿股股份,净筹资534亿港元,发行首日股价稳定,看好未来发展前景。
    上海移动成立智慧城市物联网产业联盟,物联网商用逐渐落地。上海移动宣布已实现“物超人”,即物联网连接规模突破2800万,已超越其手机用户数,标志着上海移动物联网基础网络建设、物联网行业产品运营发展达到了一定的规模和水平,为共创万物智联新城市蓄势赋能。
    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

证券时报网,东方精工(002611):拟1250万欧元转让FERRETTO GROUP 40%股份




    东方精工(002611)9月25日晚公告,全资子公司东方荷兰于意大利当地时间9月21日与买方签署《股份买卖协议》,东方荷兰将以合计1250万欧元的价款,向买方转让其持有的FERRETTO GROUP40%股权。预计本次交易将会增加公司2018年度净利约773万元(人民币)。FERRETTO GROUP是一家智能仓储物流系统整体解决方案提供商,是全球知名的智能仓储物流系统解决方案提供商之一。

国盛证券,万顺股份(300057)完全控股江苏中基 对手方现金购买股票展信心


    事件:公司拟用现金收购GTPL与无锡申金所持有的共31%的江苏中基股权。股权收购结束后,公司完全控股江苏中基且GTPL承诺将在3个月内以不低于5000万元的现金形式在二级市场以市价购买万顺股份股票。
    公司100%控股江苏中基,GTPL斥巨资购买公司股票。江苏中基一直以高精度双零铝箔而闻名,广泛用于包装行业。2017年万顺铝加工业务中铝箔和铝板的收入占比分别为78%、22%,其中高精度双零铝箔占铝箔收入的87%。公司此前共有江苏中基69%股权,此次斥资收购江苏中基剩余股权,并且公司交易对手方GTPL将以不低于5000万元的现金形式在二级市场以市价购买万顺股份股票,彰显对公司未来发展信心。
    大宗商品铝趋稳,人民币贬值利出口。江苏中基采购铝锭价格主要以上海长江有色金属现货市场现货铝价格为基准确定,出口铝箔销售价格则以伦敦金属交易所LME现货铝价格为基础进行协商定价。2017年江苏中基全年净利润为4865.57万元,而伴随着近期大宗商品铝价趋稳,一改前期出口低,进口高的倒挂趋势,人民币持续贬值将助力江苏中基业绩增长。
    "双反"政策落地,美国客户回流。2017年公司铝加工业务在美销售有所下降,主要原因为美国客户对"双反"政策持观望态度。美国业务疲软状态下,公司加快客户开拓速度,2017年铝加工业务营收达20.3亿,同比上升37.02%。今年2月初,美国客户因对"双反"政策结果落地而有所回流,公司有能力将全部关税转嫁到客户,为未来业绩增长提供强劲动力。
    盈利预测及投资建议:因之后子公司业绩并表,我们上调公司2018-2020年实现营业收入39.45亿、45.22亿、50.91亿,实现归母净利润1.20亿、1.80亿、2.28亿元,对应EPS为0.27元、0.41元、0.52元,当前股价对应PE为20.7倍、13.8倍、10.9倍,目标价为7元,"双反"政策落地,美国客户回流,铝价倒挂趋势改变,人民币持续贬值利出口,公司完全控股江苏中基,GTPL斥巨资购买公司股票,故上调为"买入"评级。
    风险提示:合同不达预期,美国客户回流较慢,铝价和汇率大幅波动风险。

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